在一座比较简陋的宅院中，司马徽正与几个弟子席地而座，综论天下时局。
庞安民道“当今天下，若单论文才武略，首推王嵩，曹操次之，袁绍再次之。然袁绍有“四世三公”之名望，门人遍天下，虽才具不及王嵩和曹操，家世根基胜过王嵩和曹操甚多。安天下者，必袁绍也。”
旁边的马良反驳道“袁绍外宽而内忌，屡次行背信弃义之事，麾下人才众多而不能用，相较王嵩和曹操，差之远矣。”
诸将均道“袁绍智略不及王嵩和曹操，而王嵩与曹操相比，缺了一份霸气，多了一份妇人之仁。若是太平盛世，王嵩必是千古名臣，但于这乱世，却容不得太多仁义。是故，平乱世者，必曹操也。”
众人争执不下，便皆目视大师兄诸葛亮和二师兄庞统，诸葛亮轻摇羽扇，笑而不语。
旁边二师兄庞统道“诸位之才，比之郭嘉和戏之才如何？比之陈群和许攸如何？“
众皆默然无语。
庞统接着道“若早生十五年，我当投效袁绍，助其借讨伐董卓的机会而布局天下。若早生十年，我当投效王嵩，助其借曹操伐徐州之机而全力出兵剿灭曹操，夺取中原。若早生五年，我将投效曹操，先联吕布和公孙瓒同伐袁绍，再灭吕布和公孙瓒。如今嘛，三人皆不是我欲投效之人。“
众人忙问是何人，庞统笑而不语，再看孔明，亦是笑而不语。
恰在此时，有门童进来禀报说刘备来访，司马徽以手抚须道“有英雄来访矣。”
乃命众弟子暂避于隔壁书房之后，再迎刘备进屋。
刘备打听到司马徽的住宅后，便带了太史慈和程银，来到司马徽的宅院，请门童通报后，便恭立于门边。
少顷，见院门打开，从院内走出一老者，长得“松形鹤骨，器宇不凡”。刘备连忙上前拜见，执礼甚恭。
待延至客厅，分宾主坐下，司马徽见刘备身后的太史慈、程银二人皆气宇轩昂，便对刘备道“这两位将军气势非凡，战场之上，必是万人敌也，若我所料不差，应该是太史将军和鲜于将军吧？”
“正是，此吾之左膀左臂也，名为主从，实为兄弟尔。”刘备道。
“真名将也，请一起上座。”司马徽说罢，也将太史二人请到上座，然后道“将军来访我这老朽之人，不知有何指教？”
刘备连忙道“当今天下，汉室飘零，天子蒙尘，百姓流离。备身为汉室宗，上不能救天子，下不能保万民，常夙夜忧叹，心如火焚。闻先生乃宇内大贤，特来恳请先生教诲。”
“好，好。”水镜先生司马徽道“愿闻将军之志。”
刘备道“无他，吾志欲扫灭天下群雄，救万民于水火，还天下琅琅乾坤。”
司马徽又问道“将军欲遂此志，最缺者为何？时耶？运耶？地耶？财耶？兵耶？勇将耶？谋士耶？”
庞安民道“当今天下，若单论文才武略，首推王嵩，曹操次之，袁绍再次之。然袁绍有“四世三公”之名望，门人遍天下，虽才具不及王嵩和曹操，家世根基胜过王嵩和曹操甚多。安天下者，必袁绍也。”
旁边的马良反驳道“袁绍外宽而内忌，屡次行背信弃义之事，麾下人才众多而不能用，相较王嵩和曹操，差之远矣。”
诸将均道“袁绍智略不及王嵩和曹操，而王嵩与曹操相比，缺了一份霸气，多了一份妇人之仁。若是太平盛世，王嵩必是千古名臣，但于这乱世，却容不得太多仁义。是故，平乱世者，必曹操也。”
众人争执不下，便皆目视大师兄诸葛亮和二师兄庞统，诸葛亮轻摇羽扇，笑而不语。
旁边二师兄庞统道“诸位之才，比之郭嘉和戏之才如何？比之陈群和许攸如何？“
众皆默然无语。
庞统接着道“若早生十五年，我当投效袁绍，助其借讨伐董卓的机会而布局天下。若早生十年，我当投效王嵩，助其借曹操伐徐州之机而全力出兵剿灭曹操，夺取中原。若早生五年，我将投效曹操，先联吕布和公孙瓒同伐袁绍，再灭吕布和公孙瓒。如今嘛，三人皆不是我欲投效之人。“
众人忙问是何人，庞统笑而不语，再看孔明，亦是笑而不语。
恰在此时，有门童进来禀报说刘备来访，司马徽以手抚须道“有英雄来访矣。”
乃命众弟子暂避于隔壁书房之后，再迎刘备进屋。
刘备打听到司马徽的住宅后，便带了太史慈和程银，来到司马徽的宅院，请门童通报后，便恭立于门边。
少顷，见院门打开，从院内走出一老者，长得“松形鹤骨，器宇不凡”。刘备连忙上前拜见，执礼甚恭。
待延至客厅，分宾主坐下，司马徽见刘备身后的太史慈、程银二人皆气宇轩昂，便对刘备道“这两位将军气势非凡，战场之上，必是万人敌也，若我所料不差，应该是太史将军和鲜于将军吧？”
“正是，此吾之左膀左臂也，名为主从，实为兄弟尔。”刘备道。
“真名将也，请一起上座。”司马徽说罢，也将太史二人请到上座，然后道“将军来访我这老朽之人，不知有何指教？”
刘备连忙道“当今天下，汉室飘零，天子蒙尘，百姓流离。备身为汉室宗，上不能救天子，下不能保万民，常夙夜忧叹，心如火焚。闻先生乃宇内大贤，特来恳请先生教诲。”
“好，好。”水镜先生司马徽道“愿闻将军之志。”
刘备道“无他，吾志欲扫灭天下群雄，救万民于水火，还天下琅琅乾坤。”
司马徽又问道“将军欲遂此志，最缺者为何？时耶？运耶？地耶？财耶？兵耶？勇将耶？谋士耶？”